Der Fokus liegt eigenen Angaben zufolge dabei auf den Bereichen Asset Allocation und Manager Selection.

Grundlage für die objektive und strukturierte Beratung der Kunden bildet der firmeneigene research-basierte Beratungsansatz.

Dieser resultiert aus der langjährigen Erfahrung der Geschäftsführer Dr. Hubert Dichtl und Ulf Schad in der methodisch sowie wissenschaftlich fundierten Asset Management-Beratung.

Beide verfügen dabei über teils längjährige Wurzeln bei alpha portfolio advisors. Schad von Mai 2013 bis Dezember 2016 als Consultant bzw. Investment Analyst und Dichtl von 2002 bis 2015, dort zuletzt als Mitgesellschafter und Geschäftsführer.