„Pan-europäische Nebenwerte-Mandate haben wir bisher nur in Spezialfonds-Mandaten gemanagt. Im Publikumsfonds-Bereich waren wir dagegen nur in Euroland unterwegs. Diese Lücke haben wir jetzt mit dem Lupus alpha Smaller Pan European Champions geschlossen und können künftig unsere Expertise in Pan-Europa transparent in der Öffentlichkeit zeigen“, erläutert Karl Fickel, Managing Partner Portfolio Management, die Auflegung des neuen Nebenwerte-Fonds. „Gleichzeitig tragen wir damit dem Trend Rechnung, dass immer mehr institutionelle Investoren bei ihrer Asset Allocation ganz gezielt Publikumsfonds einsetzen, um so spezielle Assetklassen abzudecken“, so Fickel weiter.

Gemanagt wird der Fonds von Josef Schopf, der Anfang des Jahres zu Lupus alpha stieß und über 18 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management verfügt. „Wir orientieren uns am Anlageuniversum des DJ STOXX TMI Small Cap Index. Dies ist aber nur eine grobe Orientierungslinie. Als Stock Picker bewegen wir uns frei von der Benchmark“, so umreißt Schopf die Titelauswahl und weist auf den konsequenten Bottom-Up-Ansatz hin, um interessante, in ihrer jeweiligen Nische weltweit führende Unternehmen zu finden.

Die Management Fee liegt in den beiden Anteilsklassen A bzw. C bei 150 bzw. 100 bps p.a. Es wird zudem eine Performance Fee von 17.5% der Outperformance gegenüber der Benchmark berechnet (Quartalsweise).