Durch eine konstante Gewichtung von 20% Aktien und 80% Renten kann sich das Fondsmanagement nach Auskunft von Claus Sendelbach, Geschäftsleiter Vontobel Europe – Niederlassung Frankfurt, voll auf das risikokontrollierte investieren in europäische Aktien und die aktive Laufzeitensteuerung der Staatsanleihen focussieren. Aus Gründen der Transparenz werde dabei auf jegliches „Kreditrisiko" und „Währungsrisiko" verzichtet.

Durch die Investition in Realwerte (Aktien) wird zudem ein realer Substanzwerterhalt angestrebt. Die halbjährliche Ausschüttung kommt der Bedienung der Stiftungsprojekte zugute. Das Vergütungsmodell für den Fondsmanager ist erfolgsabhängig. "Die Realisierung eines solchen Fonds mit einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft und Depotbank genügt vor allem den hohen Sicherheitsansprüchen von Stiftungen", so Sendelbach.