In Folge der Übernahme erhöht sich das verwaltete Vermögen (AuM) von Columbia Threadneedle in der EMEA-Region um 124 Mrd. US-Dollar und das verwaltete Vermögen von Columbia Threadneedle insgesamt auf 671 Mrd. US-Dollar. Dies macht das Unternehmen (auf Basis der AuM) zu einem der 35 Top-Vermögensverwalter weltweit. Gleichzeitig unterstütze die Übernahme laut Columbia Threadneedle auch das strategische Ziel, „das Kernangebot und die Lösungskompetenz zu erweitern, um den anspruchsvollen Bedürfnissen der Kunden auch zukünftig gerecht werden können“.

Florian Uleer. Country Head Germany bei Columbia Threadneedle sieht die Übernahme als einen bedeutsamen nächster Schritt für Columbia Threadneedle und eine hervorragende Ergänzung der strategischen Fähigkeiten des Asset Managers - von dem insbesondere die Kunden einen spürbaren Mehrwert haben sollen.

Er betont weiter, dass sich alle Bestandskunden sicher sein können, dass die Akquisition keine Auswirkungen auf den Managementstil der Fonds und Portfolios bei Columbia Threadneedle haben werde.

Ferner sei auch die starke kulturelle Übereinstimmung zwischen Columbia Threadneedle und BMO ein entscheidender Übernahmefaktor gewesen. Man teile „eine kundenorientierte Kultur, den grundlegenden Glauben an aktives Management, einen kollaborativen und researchbasierten Investmentansatz und ein langjähriges Bekenntnis zu verantwortungsvollen Investmentprinzipien“.

Das Asset-Management-Geschäft von BMO bringe ferner Expertise in Bereichen mit sich, die bereits bestehende Fähigkeiten sowohl ergänzen als auch stärken. Dazu gehören nach Ansicht von Columbia Threadneedle insbesondere:

Verantwortungsbewusstes Investieren („Responsible Investment“) – BMO sei ein anerkannter Marktführer mit einer breiten Palette auf ESG spezialisierter Produkte und einem hervorragenden Overlay-Service für verantwortungsvolle Engagements von Firmen in Aktien- und Anleihenbeständen sowie Proxy-Voting-Services.

Verbindlichkeitsorientiertes Anlegen („Liability Driven Investing“, LDI) – BMO zähle ein Top-4-LDI-Geschäft in Europa, dominierend im kleinen und mittleren Marktsegment.

Treuhänder/Outsourcing-Management – Schlüsselgeschäft für Lösungen, zu dem Treuhandteams in den Niederlanden und Großbritannien gehören.

European Real Estate – eine europäische Direktimmobilienkapazität, ansässig vor allem in Deutschland.

Ein Abschluss der Transaktion wird – vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen in den relevanten Rechtsordnungen – gegen Ende des Jahres erwartet.