Auch auf der Anbieterseite zeigen sich zunehmend spezifische Lösungen. So legt das Hamburger Unternehmen BPE Fund Investors nun den ersten Venture Capital-Clean- Technology-Dachfonds in Deutschland auf. Der BPE Fund Investors III Cleantech richtet sich an institutionelle Investoren (Mindestzeichnungssumme 5 Mio. Euro) sowie vermögende Privatkunden (Mindestzeichnungssumme 1 Mio. Euro). Der Dachfonds investiert im Wesentlichen in die Bereiche Energie, Abfallmanagement, Transport (u.a. Elektro- und Hybridtechnologie), Materialien (z.B. Bau- und Dämmstoffe) sowie Luft und Wasser. Diese Branchen sind unter dem Begriff „Clean Technology“ (Cleantech) gebündelt.

Der Investmentfokus des Dachfonds liegt auf Nordamerika, ergänzt um Zielfonds in Europa. Das Konzept: Der BPE Fund Investors III Cleantech setzt stark diversifiziert auf unterschiedliche Finanzierungsphasen von Unternehmen aus der Cleantech-Branche. Diese reichen von der Unternehmensgründung (Early Stage) bis zur Wachstumsfinanzierung etablierter Unternehmen (Growth Equity).

Letztes Jahr wurden in den USA und Europa insgesamt bereits 81,8 Mrd. USD in Cleantech investiert, davon 5,2 Mrd. USD als Venture Capital. Wachstumstreiber für die Assetklasse Cleantech sind unter anderem der sich verstärkende politische Druck und die wachsende gesellschaftliche Akzeptanz. Konsumenten richten ihre Lebensweise zunehmend auf Gesundheit und Nachhaltigkeit aus („LOHAS“ – Lifestyle of Health and Sustainability). Auch stark steigende Versorgungs- und Entsorgungskosten - und vor allem die zunehmende Wirtschaftlichkeit alternativer Technologien – tragen zu der Attraktivität des Cleantech-Sektors bei.

„Cleantech hat sich international als Investmentthema etabliert. Den Menschen ist bewusst geworden,  dass ihre Investments hohe Renditen ermöglichen und darüber hinaus Einfluss auf das Leben nachfolgender Generationen haben. Unser Dachfonds für Venture Capital-Investments im Cleantech-Sektor bietet nun auch deutschen Investoren ein hohes Renditepotenzial. Die Dachfondskonstruktion sorgt durch die breite Streuung auf unterschiedliche Zielfonds für eine Minimierung des Risikos. Zudem profitieren Investoren durch die vorbörsliche Beteiligung an den Unternehmen bereits im frühen Stadium von positiven Entwicklungen“, erklärt Dr. Andreas M. Odefey, Geschäftsführer der BPE Fund Investors.

Das Investitionsvolumen des BPE Fund Investors III Cleantech verteilt sich auf etwa 15 Zielfonds und damit auf mehr als 400 indirekte Unternehmensbeteiligungen (quantitative Diversifikation). Die qualitative Diversifikation erfolgt über die Auswahl von Fonds verschiedener Auflegungsjahre, geographischer Schwerpunkte und Managementteams. Außerdem investiert der Dachfonds in verschiedene Wachstumsbranchen- und –phasen. Diese breite Streuung ist für den Investor wichtig: Schließlich kann man heute nicht mit Sicherheit sagen, welche Technologien sich zum Beispiel im Bereich Erneuerbarer Energien nachhaltig durchsetzen werden.