Langfristig betrachtet ist der Sachverhalt trotz der Rückschläge in den vergangenen Wochen bzw. Monaten klar: Schaut man auf die demographische Entwicklung in den Schwellenländern und die künftige Dominanz der Volkswirtschaften, bieten diese aufstrebenden Märkte eine exzellente Möglichkeit, ein längerfristig angelegtes, institutionelles Portfolio auf der Aktien- und Rentenseite optimal zu diversifizieren.

Doch trotz entsprechendem Anlagehorizont ergibt sich für viele institutionelle Anleger die Zwickmühle, dass Emerging Marktes Investments hohen Volatilitäten ausgesetzt sind, die im Portfoliokontext nicht immer leicht verdaulich sind. Außerdem sind die Mehrerträge bei klassischen EM-Vehikeln vielfach überschaubar, die Wege sind bereits entsprechend „breitgetreten“.

An diesen beiden Punkten möchten wir mit unserer aktuellen Frühstücksseminar-Reihe „Emerging Markets Strategien 2.0 – Eine aktuelle Analyse“ ansetzen. In den Vorträgen der Referenten geht es zum einen um Strategien die risikokontrolliert bzw. mittels Absolute Return-Konzepten in Emerging Market-Debt bzw. –Equities investieren. Zum anderen möchten wir Ihnen mit Emerging Markets Corporate Bonds die Perspektiven einer Assetklasse vorstellen, die bislang noch kaum auf dem Radar der Investoren auftaucht.

Gemeinsam mit den Sprechern aus den Häusern Insight Investment, BankInvest und Lupus alpha Asset Management bleibt darüber hinaus natürlich ausreichend Zeit für Gespräche und Diskussionen rund um das aktuelle Marktgeschehen. Die Veranstaltungstage und das genaue Programm sowie eine direkte Anmeldemöglichkeit finden Sie <link company events einladung-emerging-markets-strategien-20.html>hinter folgenden Link.

Die Frühstücksseminarreihe ist für Vertreter institutioneller Investoren, Finanzleiter sowie Treasurer offen und kostenlos.

Wir würden uns sehr freuen, Sie die kommenden Tage an einem der Veranstaltungsorte begrüßen zu dürfen!

Ihre IPE Institutional Investment-Redaktion