Die Spudy & Co. Family Office GmbH, Hamburg, und die Döttinger/Straubinger AG, München, haben einen Zusammenschluss ihrer Aktivitäten für vermögende Mandanten vereinbart. Die Spudy & Co. Verwaltungsgesellschaft mbH hat sich mit 50,1% an dem Münchener Wertpapier-Portfolio-Manager beteiligt, der im Zuge des Zusammenschlusses in eine AG umgewandelt wurde. Die restlichen 49,9% verbleiben im Gesellschafterkreis von Döttinger/Straubinger. Im Gegenzug hat Werner Döttinger 10,0% an der Spudy & Co. Verwaltungsgesellschaft erworben.

Der bankenunabhängige Portfolio Manager für traditionelle und alternative Anlageklassen, der seit 1992 größere Vermögen verwaltet, findet in dem 2005 gegründeten und ebenfalls bankenunabhängigen Family Office von Spudy & Co. seinen Wunschpartner. Damit haben die Münchner die Nachfolge und Weiterentwicklung ihres Unternehmens unter Wahrung ihrer Bankenunabhängigkeit geregelt. Das Hamburger Multi Family Office weitet gleichzeitig seine Präsenz auf Süddeutschland aus und verstärkt seine Kompetenz in der Vermögensverwaltung für wohlhabende Mandanten.

Durch den Unternehmenszusammenschluss formiert sich ein Team von rund 80 Mitarbeitern, das zusammen Vermögenswerte mit einem Volumen von insgesamt 4,5 Mrd. Euro betreut.

Jens Spudy, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Spudy & Co., erläutert die Strategie: „Unser gemeinsames Ziel ist es, das Know-how der beiden Unternehmen zu bündeln und uns zusammen zu einem führenden, bankenunabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland zu entwickeln."

Seit Gründung von Spudy & Co. strebt Spudy danach, neben dem professionellen Vermögenscontrolling auch die wichtigsten Finanzdienstleistungen für eine umfassende Vermögensbetreuung wohlhabender Familien in seinem Multi Family Office zu versammeln.

Zuletzt wurde 2008 mit der Hamburger Jens W. Ehlers Gruppe das Immobilien-Know-how mit klassischem Facility Management und strategischem Immobilien-Portfolio-Management erfolgreich ins Unternehmen.

Aufgrund des schwieriger gewordenen Anlageumfeldes erwartet Spudy, dass das Bedürfnis nach einer umfassenden, individuellen und vor allem objektiven Betreuung bei Inhabern komplexer Vermögen spürbar steigen wird.

Dafür nennt er drei Beweggründe: „Wer die rechtlichen und steuerlichen Strukturen eines großen Vermögens kontinuierlich optimieren muss, wer komplexe Generationenübergänge sinnvoll gestalten möchte oder wer den Erlös aus einem Unternehmensverkauf nachhaltig, zukunftssicher und ertragreich für folgende Generationen investieren will, der benötigt und erwartet unabhängiges Expertenwissen aus einer Hand."

Werner Döttinger, der bei Döttinger/Straubinger von der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat wechselte und dort den Vorsitz übernommen hat, ist überzeugt, dass sich beide Unternehmen ideal ergänzen: "Gemeinsam werden wir unsere Mandanten noch umfassender betreuen können. Besonders wichtig ist mir dabei, dass unsere Interessen auch weiterhin mit den Interessen unserer Mandanten im Einklang stehen."

Spudy ergänzt: „Gemeinsam stoßen wir in eine optimale Betriebsgröße vor und verfolgen jetzt eine attraktive Zwei-Marken-Strategie, bei der wir unser Finanzdienstleistungsangebot auf hohem Niveau zusammenführen, aber weiterhin eigenständig handeln werden."

Im Family Office von Spudy & Co. übernimmt Döttinger/Straubinger die Funktion des Investment Office mit den Schwerpunkten Portfolio-Management und Initiierung von alternativen Investmentthemen. Die Münchener Unternehmensführung bleibt bestehen, ebenso werden die seit Jahrzehnten eingeführten Unternehmens- und Markennamen beibehalten. Ihren Mitarbeitern in Hamburg und München wollen beide Unternehmen eine langfristige Perspektive bieten und für Mandanten ein verlässlicher Partner bleiben.