Bei der Verida Asset Management analysieren wir hierfür das Anlageuniversum auf Basis von Nachhaltigkeitsdaten externer Anbieter wie MSCI ESG mit dem Schwerpunkt Soziales. Die Kriterien können in Abstimmung mit der Anlagestrategie individuell gestaltet werden oder auch nur auf der Gesamtebene angewandt werden. Gerade bei einer globalen Aktienstrategie kann trotz dieser Schwerpunktsetzung ein diversifiziertes Portfolio konstruiert werden, welches den institutionellen Anforderungen entspricht.

Die wichtigsten Themen im sozialen Bereich sind der Umgang mit Mitarbeitern und „Stakeholdern“, Produktverantwortung sowie einzelne Sustainable Development Goals (SDGs) wie der Zugang zu Bildung oder auch Gesundheit. Auch innerhalb dieser Oberbegriffe befinden sich weitere mögliche Zielfelder mit konkreteren Bestimmungen wie Fortbildung, Datenschutz oder auch die derzeitigen und vergangenen Rechtsstreitigkeiten des Unternehmens.

Aus den zahlreichen Gesprächen mit institutionellen Investoren des letzten Jahres haben wir über alle Kundengruppen hinweg die hohe Bedeutung der Säule Soziales mitgenommen. Gleichzeitig hat sich aber auch gezeigt, dass viele der Investoren bei der Thematik noch am Anfang der expliziten Berücksichtigung in der Kapitalanlage stehen. Gerade bei Investoren mit einer sozialen Prägung ist dafür der Wunsch der Umsetzung umso größer.

In der Breite der Produkte ist dies jedoch noch kein Schwerpunktthema, was sicherlich auch mit der fehlenden Taxonomie zusammenhängt, aber auch die daraus resultierende geringere Beschäftigung der Anbieter. Umso wichtiger sehen wir die Berücksichtigung in Ihren verschiedenen Facetten und begleiten Investoren sowohl im Bereich der Spezialfonds aber auch über ausgewählte Publikumsfonds wie dem Pax ESG Multi Asset Fonds unseres Kooperationspartners Pax-Bank. In diesem Fonds werden verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte abgebildet. Es finden jedoch insbesondere nur Emittenten und Unternehmen Berücksichtigung, welche in der Säule Soziales eine überdurchschnittliche Bewertung erhalten.

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*) Dr. Björn Borchers und Mirco Himmel, beide Geschäftsführer der Verida Asset Management GmbH