Morgan Stanley und Eaton Vance gaben hierzu in der vergangenen Woche eine Übernahmevereinbarung bekannt, bei der Eaton Vance mit etwa 7 Mrd. US-Dollar bewertet wird.

Eaton Vance verwaltet aktuell rund 500 Mrd. US-Dollar Assets under Management. Zusammen mit Morgan Stanley Investment Management (MSIM) kommt die neu zu formierende Vermögensverwaltungseinheit auf rund 1.200 Mrd. US-Dollar AuM.

Eaton Vance sei ein „Perfect Fit“ für Morgan Stanley, so James P. Gorman, Chairman and Chief Executive Officer von Morgan Stanley. Die Transaktion trage zur strategischen Transformation der Bank bei, mehr stabile Gebühreneinnahmen zu erzielen und das Investment Banking und Wertpapiergeschäft der Bank zu ergänzen.

Die beiden Unternehmen versprechen sich von der Fusion Kosteneinsparungen in Höhe von 150 Mio. US-Dollar, was rund 4% der Gesamtausgaben der beiden Unternehmen entspricht.

Der zu zahlende Kaufpreis soll eigenen Aktien bezahlt werden. Morgan Stanley und Eaton Vance möchten die Transaktion im zweiten Quartal 2021 abschließen.