Die HIH Invest Real Estate (HIH Invest) konnte den eingeschlagenen Wachstumskurs 2021 fortsetzen. Das Volumen der Assets under Management (AuM) legte laut einer Pressemitteilung gegenüber 2020 um 28 Prozent auf rund 16,4 Milliarden Euro zu.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft betreut die Assets in nunmehr 90 Fonds beziehungsweise Mandaten, im Vorjahr waren es noch 78. Über alle Fonds erwirtschaftete die HIH Invest im Geschäftsjahr 2021 eine Rendite von 5,9% bei einem Loan to Value (LTV) von rund 30%. Das Transaktionsvolumen der HIH Invest von insgesamt 1,9 Mrd. Euro teilt sich auf in Ankäufe im Wert von 1,7 Mrd. Euro und Verkäufe für rund 200 Mio. Euro. Der Hamburger Investmentmanager gewann im letzten Jahr mehr als 40 neue Kunden hinzu und stellt damit Lösungen für nun insgesamt 260 institutionelle Investoren bereit.

Im Geschäftsjahr 2021 legte die HIH Invest für ihre Investoren über alle Assetklassen hinweg acht neue Individualfonds auf. Diese wuchsen im Jahr 2021 um mehr als 2,5 Mrd. Euro. Immobilientransaktionen in Höhe von 0,7 Mrd. Euro, Einbringungen in Höhe von 1,2 Mrd. Euro und getätigte indirekte Immobilieninvestments von 0,8 Mrd. Euro trugen zum Wachstum bei. Etwa 70% der Assets managt die HIH Invest aktuell in Individualfonds.

Alexander Eggert, Geschäftsführer der HIH Invest, sagt: „Wir unterstützen unsere Investoren bei der Umsetzung ihrer Investitionsstrategien – von individuellen europäischen Managementansätzen über die Einbringung von Immobilien bis hin zu Management- und Bündelungslösungen für indirekte Immobilienanlagen. Auch deshalb konnten wir im vergangenen Jahr 40 neue Investoren gewinnen und Eigenkapitalzusagen von über zwei Milliarden Euro erhalten.“

Im Bürosegment der HIH Invest konnten die Hamburger im vergangenen Jahr deutschlandweit 110.000 Quadratmeter und im europäischen Ausland 43.000 Quadratmeter Fläche neu vermieten; die Vermietungsquote ihres Büro-Portfolios liegt bei über 95%. „Entgegen der landläufigen Meinung, dass Büroimmobilien unter der Zunahme von mobilem Arbeiten leiden würden, zeigt sich der Markt sehr robust. Büroflächen sind nach wie vor sehr gefragt, insbesondere wenn sie flexible Lösungen der Arbeitsplatzgestaltung zulassen“, so Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der HIH Invest. Darum plane das Unternehmen, seine Aktivitäten in diesem Segment auch im laufenden Jahr auszubauen. Derzeit managt die HIH Invest 148 Büroobjekte mit einem Verkehrswert von 7,14 Mrd. Euro; die BVI-Rendite der Bürofonds belief sich im Jahr 2021 auf 7,1%.

Segment Wohnen erfolgreich gestartet – weitere Assetklassen in Vorbereitung
Darüber hinaus stärkt die HIH Invest die Aktivitäten in weiteren Assetklassen. So legte sie 2021 gleich zwei neue Wohnfonds auf. Im Frühjahr startete der Spezialfonds „Deutschland Wohnen Invest“, der sich durch eine Anlagestrategie nach ESG-Kriterien auszeichnet. Der Fonds konnte bereits fünf Ankäufe mit einem Volumen von insgesamt 111 Mio. Euro realisieren. Im Sommer folgte mit dem „Wohninvest Quartiere Deutschland“ ein Wohnfonds, der auf Quartiersentwicklungen ausgerichtet ist. Der Artikel-8-Spezial-AIF konzentriert sich auf großvolumige Neubau-Wohn-Quartiersentwicklungen in deutschen Städten mit positiver Bevölkerungsentwicklung und hat bereits Objekte für rund 160 Mio. Euro angekauft: „Die Assetklasse Wohnen ist derzeit bei unseren Kunden besonders stark gefragt. Die HIH Invest hat für beide Fonds Eigenkapitalzusagen in Höhe von rund 400 Mio. Euro akquirieren können“, sagt Carsten Demmler, Geschäftsführer der HIH Invest. „Wohnen wirkt als Stabilisator im Portfolio.“

Zum weiteren Ausbau des Angebotsportfolios will die HIH Invest in diesem Jahr in das Segment Healthcare einsteigen. „Gesundheitsimmobilien sind kaum kurzfristigen Markt- und Konjunkturschwankungen unterworfen und sind mit Blick auf den demografischen Wandel ein Wachstumssegment. Bereits heute besteht ein Nachfrageüberhang“, erläutert Alexander Eggert. Und auch den erneuerbaren Energien wolle man sich in Zukunft widmen: „Die zwingend notwendige Energiewende wird dem Thema Auftrieb geben. Darum versprechen Investitionen in dieses Segment attraktive Renditen und sind auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ein lohnendes Investment“, so Eggert weiter.

Mit dem Einstieg ins Logistik-Segment vor zwei Jahren hat die HIH Invest ihr Know-how bereits erfolgreich in andere Nutzungsarten übertragen. Mittlerweile ist der Investmentmanager zu einem der Top-Logistik-Investoren in Deutschland aufgestiegen. Eine Studie von bulwiengesa („Logistik und Immobilien 2021“) führt die HIH Invest bereits auf Platz 4. „Wir haben hier sehr viel aufgebaut“, so Demmler. „Die Nachfrage nach Logistik-Investments ist ungebrochen und es steht noch viel Kapital zur Verfügung. Die Systemrelevanz von Logistik und die Bedeutung von Lieferketten werden das Investitionsklima hochhalten.“ Trotz anhaltender Renditekompression von Logistikimmobilien erwirtschaftete die HIH Invest 2021 gute Renditen von etwa 4,5%.