Produktangebot und Investmentexpertise von Whitehelm sollen PATRIZIAs Portfolio deutlich erweitern, insbesondere bei Investmentlösungen in den Bereichen Smart Cities und digitale Infrastruktur, Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien, Wasser- und Umweltdienstleistungen sowie soziale Infrastruktur und Transport. Hierfür bietet Whitehelm Eigen- und Fremdkapitalprodukte sowie börsennotierte Infrastrukturinvestments.

Whitehelm hat mehr als 60 Investmentexperten in Australien und Europa. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen mehr als 100 Infrastrukturinvestments realisiert und für seine Kunden eine Internal Rate of Return (IRR) von 11,9% für weltweite Core-Infrastrukturinvestments erzielt. Die Kunden von Whitehelm sind vor allem Pensionsfonds im asiatisch-pazifischen Raum und Europa. Mit seinen Büros in Sydney, Canberra und London wird Whitehelm die globale Reichweite und Präsenz von PATRIZIA im asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen und so die Wachstumsstrategie in der Region unterstützen. Whitehelm managt derzeit AUM von 3,2 Mrd. Euro und hat zusätzliche Kapitalzusagen von 1,6 Mrd. Euro. Dazu bietet Whitehelm institutionellen, staatlichen und privaten Kunden in Australien Investmentberatung an und hat über 22 Mrd. Euro Funds under Advice.

Wolfgang Egger, CEO und Gründer von PATRIZIA: „Wir freuen uns sehr, Whitehelm bei PATRIZIA zu begrüßen. Unsere Stärken, Expertise und globale Präsenz ergänzen sich optimal. Wir können unseren Kunden jetzt noch mehr Investmentmöglichkeiten bieten. Whitehelm und PATRIZIA passen auch kulturell perfekt zusammen. Beide zeichnen sich durch einen starken Kundenfokus aus und bieten erstklassige Dienstleistungen. Wir haben beide eine überzeugende Erfolgsbilanz als unabhängige Investment Manager, kennen die Bedürfnisse unserer Kunden genau und schaffen für sie klaren Mehrwert. Und wir teilen ein klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und zu nachhaltigem Handeln. Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Position als führender Partner für weltweite Investments in Real Assets zu stärken."

Graham Matthews, CEO und Mitgründer von Whitehelm Capital: „Es war für uns ausgesprochen wichtig, den richtigen Partner zu finden, der - wie wir - Kunden einen klaren Mehrwert bietet, langfristig denkt und über eine starke Erfolgsbilanz in der Branche verfügt. Wir freuen uns daher sehr über die perfekte kulturelle und strategische Partnerschaft mit PATRIZIA. Wir sind sehr beeindruckt von PATRIZIAs ausgeprägtem unternehmerischen Denken und ihrem Track Record als unabhängiger Investment Manager. Zusammen werden wir unseren Kundenkreis in Europa erweitern und den großen, internationalen, institutionellen und privaten Anlegern von PATRIZIA attraktive Investmentmöglichkeiten im Infrastrukturbereich anbieten. Die Kombination aus unserer Expertise, unserem Portfolioangebot und unserer globalen Präsenz bietet allen unseren Stakeholdern attraktive langfristige Investitionsmöglichkeiten."

Schnellere Umsetzung der ESG-Strategie
Durch die Transaktion will PATRIZIA die prognostizierte starke Nachfrage nach Infrastruktur in den nächsten 20 Jahren für ihre Kunden deutlich besser nutzen. Experten gehen davon aus, dass die weltweiten Infrastrukturinvestitionen bis 2040 um 35% von derzeit 2,8 Billionen US-Dollar auf über 3,8 Billionen US-Dollar pro Jahr steigen werden (Quelle: G20 Global Infrastructure Outlook).

PATRIZIA sollen werden von dem erwarteten Superzyklus im Infrastrukturbereich und den stabilen Renditen profitieren, da Whitehelm ihnen deutlich mehr Möglichkeiten für Infrastrukturinvestments bietet. Die Übernahme beschleunigt auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie von PATRIZIA mit dem klaren Ziel, bis zum Jahr 2040 für mehr als 70% ihrer AuM CO2-Neutralität zu erreichen. Whitehelm ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investments (UN PRI) der Vereinten Nationen und erhielt von der Initiative ein A+-Rating, die höchste Bewertung für die Umsetzung von ESG-Kriterien im Bereich Strategie und Governance-Aktivitäten. Whitehelm feierte kürzlich das fünfjährige Bestehen seines Low Carbon Core Infrastructure Fund.

Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die Akquisition beträgt 67 Mio. Euro, zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA. Der Gesamtkaufpreis basiert auf einer Earn-Out-Struktur und kann bei der Erreichung von ambitionierten mittelfristigen Wachstumszielen einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag erreichen. Der Earn-Out wird ebenfalls mit Barmitteln und PATRIZIA Aktien gezahlt. Die Whitehelm-Aktionäre haben einer Sperrfrist für die PATRIZIA Aktien zugestimmt, die sich an den Interessen der PATRIZIA Aktionäre orientiert. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2022.